Каждый год труппа циркачей «Фантазия», в которую попали Мэдди и ее дочь Гарланд, отправляется в долгое путешествие. Они должны не только нести людям радость и веселье. Их задача - доставить в таинственный город Солис прибор - конвертер, с помощью которого получают солнечную энергию, дающую городу жизнь. Однако путь за конвертером труден и опасен. Вдоль дорог затаились разбойники. Любой незнакомец вызывает страх и недоверие...

Человек, потерявший свою семью в результате трагического несчастного случая, неожиданно получает возможность путешествовать в альтернативные вселенные, куда и отправляется, чтобы найти мир, в котором его семья может быть спасена.

Вершинин возвращается к работе после ранения и становится начальником полиции в Портовом. Едва он выходит из больницы, как в городе происходит покушение на Юру Никитина и Глеба Борисова. Вершинину нужно собрать новую команду из надёжных людей, ведь на одного Губина, пусть и ступившего на путь исправления, положиться до конца он не может. Первым напарником Вершинина становится младший лейтенант Стас Комаров, 26-летний выпускник академии МВД, а вторым – упрямая идеалистка Мария Давыдова.

Санкт-Петербург. Наши дни. Сотрудники ФСБ ведут разработку организованной преступной группы, криминального авторитета по кличке Соха. Особый интерес у «чекистов» вызывают добытые оперативным путем данные о связях «руководства» ОПГ с представителями иностранной разведки. Неожиданно погибают все члены ОПГ, замеченные в контактах с иностранными агентами. Проанализировав ситуацию с гибелью членов ОПГ, руководство ФСБ понимает, что среди сотрудников, допущенных к секретным материалам, скорее всего находится «крот»... Майора ФСБ Трофимова вызывают на ковер к руководству. Есть мнение, что его друг из отдела по борьбе с организованной преступностью, Юрий Иванов, и есть тот самый «крот». Юрий Иванов и Павел Трофимов дружили со школы, вместе отбивались от шпаны после уроков, оба поступили в Академию ФСБ, а в настоящее время оба служат в «конторе». В предательство своего друга майор не верит. Однако в ходе расследования Трофимов начинает понимать, что подозрения руководства не лишены смысла. Иванов на самом деле может оказаться иностранным агентом...