Началась операция союзников по освобождению Берлина. 501-й объединенный авиационный отряд "Штурмовые Ведьмы" снова на переднем фланге. Враг не дремлет, Неурои нового типа становятся серьезной угрозой, Мияфудзи Йошику ждут тяжелые испытания.

Южная Корея, наши дни. Кроме обычных людей в нашем мире обитают благородные вампиры и чуть менее благородные оборотни. В одном из домов из гроба просыпается древнее существо, проспавшее 820 лет. Данный рассказ повествует о Кадисе Этрама Д. Рейзеле, его приобщению к современной жизни, борьбе с захватившим власть на Земле и правящим из-за кулис «Союзе», дружбе с обычными корейскими подростками и результатами экспериментов над людьми. При этом руководствуясь лозунгом «Noblesse oblige», обозначающего, что положение высшего существа обязывает быть аккуратным, добродушным и заботливым по отношению к тем, кто слабее его. Как результат, основополагающим источником действа является желание Рейзела защитить тех, кого он видит заслуживающими защиты. И конфликт с сильными мира сего разгорается всё с большей силой...

Некогда в Японии разразилась гражданская война, в которой насмерть столкнулись два «столичных» региона: Канто, в котором находится Токио, и Кансай, где расположен Киото. В той давней войне Кансай проиграл и, сдав позиции, стал подчиняться Канто. Вот только мятежную душу так просто не усмирить, и с течением времени Кансай стал постепенно выходить из-под контроля государства и полиции Канто. А главные виновники этого опасного неподчинения — преступники, известные как Акудама.