Мюнхен, 1923 год. Два года прошло с тех пор, как Эдварда Элрика забросило в наш мир из его собственного мира, где остался его родной край, друзья и младший брат, Альфонс. Лишившись возможности применять алхимию, Эд всё это время занимался исследованиями в области ракетной техники вместе с Альфонсом Хайдерихом — молодым человеком, очень похожим на его младшего брата, — надеясь, что таким образом отыщет способ вернуться домой. До сих пор его труды оказывались тщетны, но когда он узнал, что Общество Туле — оккультистская группа, близко связанная с нацистской партией, — обнаружила ключ к местонахождению легендарной, мистической страны Шамбалы, надежды Эдварда вспыхнули с новой силой. Тем временем в своём родном мире Альфонс Элрик все глубже погружается в тайны алхимии, ища способ воссоединиться со своим старшим братом.

Когда рядом лис Ренар и его непредсказуемый приятель Руфус, богатеям и жадинам не спится в теплых перинах, в особенности — алчному и глупому волку Изенгрину и его властной женушке с тяжелой лапой и острыми клыками. Ходят слухи, что лис Ренар и его друзья опять задумали пошарить в чьих-то сундуках. Сумеет ли благородный воришка ускользнуть из коварных ловушек своих заклятых врагов? Ведь на сей раз они вознамерились во что бы то ни стало схватить рыжего пройдоху!