Гарри — ветеран правительственного департамента по отлову и уничтожению демонов, который был создан после масштабного вторжения сил зла в наш мир. В войне с силами Ада он потерял много друзей и любимую, но приобрёл стальной цинизм, язвительное чувство юмора и желание уйти на пенсию. Но вот беда, ему до сих пор не нашли замену. И снова ему одному приходится тянуть лямку борьбы за освобождение мира от демонической нечисти.

Однажды выйдя из дома, семнадцатилетняя Футаба, как и мечтала, попадает в незнакомый мир, где сразу сталкивается с маленьким полуголым мальчиком. Но прежде чем она успевает осознать происходящее, девушку атакует убийца, преследовавший её нового знакомого — такой же полуголый ребёнок. Неожиданно преследователь вызывает духа одежды, который представляет опасность сам по себе. Главная героиня не отстаёт и, теряя ботинок, случайно призывает своего духа, который способен защитить её.

Простодушный и наивный новобранец Хисонэ Амакасу прибывает на базу ВВС сил самообороны Японии. Девушка вступила в ряды ВВС, чтобы держаться на расстоянии от окружающих, ведь всю свою жизнь она умудрялась даже совсем невинными словами обижать и причинять боль близким ей людям. Это решение Хисонэ стало судьбоносным и привело к встрече с драконом типа «OTF», который может превращаться в боевой истребитель. Дракон, сокрытый на базе, выбрал Амакасу своим пилотом, кардинально изменив её судьбу. Легенды гласят, что у драконов есть ключ к будущему мира... Вместе с Хисонэ и другими драго-пилотами нам предстоит выяснить, правда ли это!

В жизни Эйи Аракавы было всё, но она всё равно изо дня в день испытывала чувство невыносимой скуки. Сколько бы её ни упрекали за чёрствость, она продолжала вести себя, словно ничего не произошло. Снедаемая чувством неудержимого любопытства, девушка согласилась на встречу с двумя молодыми людьми, которые, по слухам, состоят в гомосексуальных отношениях, только потому, что не могла представить процесс их соития. Так, неожиданно для себя, Эйя познакомилась с Югой Отой — молодым человеком, одержимым одной единственной мыслью — иметь рабов. Не теряя времени даром, юноша предложил ей рисковую затею с известным в узких кругах устройством SCM, которое влияет на человеческое сознание, и она согласилась стать его союзником в игре, попирающей своим существованием все мыслимые моральные устои. Так началась их история.