В скучной жизни Шина, обычного офисного рабочего, казалось бы, не ждало ничего, кроме рутины. Однако судьба с ним распорядилась немного иначе. В силу некоторых обстоятельств Шин умирает, но, в отличие от обычных людей, по каким-то причинам помнит события прошлой жизни. Кроме того, рождается он в далеко не привычном для себя мире. Здесь правит волшебство и магия. Шина приютил мудрец Мерлин и вырастил из него выдающегося волшебника. Однако тот жил в отшельничестве, поэтому Шин ничего не знал о внешнем мире. Чтобы это исправить, Шина оправляют в королевскую школу волшебства. Но такая ли уж это хорошая идея?

Давным-давно феи стали орудиями войны. В этом мире феи вселяются в животных и наделяют их сверхъестественными способностями. Извлекая органы этих животных и пересаживая себе, люди получили возможность призывать фей и использовать их как оружие. Таких людей прозвали солдатами-феями. Но стоило войне закончиться, как необходимость в солдатах-феях отпала, и они лишились смысла своего существования. Кто-то ушёл на государственную службу, кто-то оказался в мафии, а некоторые стали террористами – каждый пошёл своей дорогой. Прошло 9 лет с окончания войны. На политической арене всё ещё неспокойно, преступники, ведомые собственным прошлым и так и не зажившими после войны ранами, мстят, совершая теракты. Главная героиня Мария зачислена в «Доротею» – организацию по борьбе с незаконной деятельностью фей. Это история о солдатах-феях, сражающихся за свои идеалы в неспокойном послевоенном мире.

С незапамятных времён земля японская полнится слухами о демонах-людоедах, что скрываются в лесной чаще. В страхе перед ними обычные селяне предпочитают не покидать свои жилища после захода солнца. Быть может, именно эти чувства и породили легенду об охотниках на демонов, истребляющих нечисть по ночам. С тех пор, как погиб его отец, Тандзиро в одиночку добывает хлеб для своей семьи — матери, братьев и сестёр. Однако тяжёлые, но счастливые будни подходят к концу, когда юноша находит близких зверски убитыми. Удаётся выжить лишь сестре Тандзиро, Нэдзуко, обратившейся демоном. Но девушка чуть не погибает от руки загадочного мечника — в последний миг тот останавливается, поражённый взаимной верностью человека и демона. Разглядев в Тандзиро потенциал охотника на демонов, странник направляет его к своему наставнику, дабы тот обучил юношу азам нового ремесла...