С тех пор как умерли родители Хиро, он и его сестра жили отдельно. Но как только сестра получила новую работу смотрителя жуткого старого особняка, она послала Хиро письмо с просьбой приехать и жить вместе с ней. Приехав и никого не встретив в особняке, Хиро отправляется в город, чтобы найти свою сестру. Вместо этого он сталкивается с новой хозяйкой особняка и спасает ее. К сожалению, сей героический поступок плохо отразился на его здоровье, и Хиро умирает. Однако, к счастью или, может, к несчастью, хозяйка особняка оказывается Принцессой Чудовищ и дарует Хиро вторую жизнь, но только при условии, что он станет ее слугой.

Мальчик Шу обнаруживает в себе способности рыцаря тени - он может вызывать Синего дракона и сражаться с его помошью. Мир по традиции катится в тартарары - злобный злоб Великого королевства, начинает войну, желая погубить или заставить служить себе всех воинов тени. Под его предводительством целая армия роботов, боевых машин и воинов, обладающих "искусственными тенями" . И вот Шу с друзьями: грозной воительницей Золой, ее учеником, простой деревенской девушкой с злобным именем Клюк отправляются в путь, дабы вести подрывную партизанскую деятельность в стане врага.

Бальса, молодая женщина-копьеносец, зарабатывает на жизнь, охраняя людей. Однажды, проходя по мосту, она становится невольным свидетелем несчастного случая - второй принц империи Його падает в реку. Бальса спасает мальчика и уходит по своим делам. Но вечером её находят люди из свиты императора и сопровождают во дворец. Там Бальса встречается с матерью принца, второй императрицей. Женщина умоляет копьеносца стать телохранителем принца и где-нибудь спрятать его от людей императора. Мальчику грозит страшная опасность - собственный отец должен убить его, полагая, что сын одержим злым духом.

Город Новая Верона парит в воздухе, поддерживаемый таинственной силой Эскала. В нем правит жестокий герцог Лаэрт Монтекки, узурпировавший власть и истребивший семью бывшего правителя Капулетти. Род Ириса – в полном упаде, спаслась лишь младшая дочь, юная Джульетта, род Розы процветает, хотя у герцога только один сын, Ромео... Исключительно вольное переложение знаменитой шекспировской трагедии от Gonzo предлагает вашему вниманию левитирующие крепости, полеты на «драконях», кровавую семейную вражду, пышные карнавалы, революционную ситуацию и, разумеется, чудо первой любви!

Действие сериала и манги происходит в мире альтернативного средневековья. В этом мире люди сосуществуют с оборотнями — ёма, питающимися человеческим мясом. Принимая облик своих жертв, ёма могут скрываться среди людей. Кроме того, съев мозг человека, чудовище может завладеть его воспоминаниями, становясь, таким образом, практически неотличимым от него. С целью борьбы с ёма безымянная тайная Организация создала орден могучих воинов, получивших прозвище «клеймор» из-за своих огромных двуручных мечей.