Когда прошлое настигает двух бывших шпионов, их самым большим испытанием становятся не погони, перестрелки или драки, а необходимость сказать друг другу правду.

Сон Тхэ Хён (Пэ Ин Хёк) конфликтует со своей родственницей У Хён Джин (Но Чжон Ый) из-за воспитания их 20-ти месячного осиротевшего племянника. Однако, пока они вместе воспитывают ребенка под одной крышей, их отношения неожиданно переходят в романтику.

Воронеж, начало 2000-х. В трёхкомнатной квартире живет 35-летняя Даша — импульсивная и ироничная сотрудница химзавода. У нее только начинают складываться отношения с начальником завода — Романом, как бывший муж Дима говорит, что исправился и хочет вернуть ее и дочь-подростка — Таню. Так же в трёшку после пожара в деревне переезжают младшая сестра Лена с мужем Серёгой и двумя детьми. Плюс здесь же живут родители Даши и Лены. В итоге под одной крышей оказывается девять человек.

Семага — мастер по росписи матрёшек, человек «старой школы»: любит дерево, ручной труд и порядок, в котором мужчина — глава семьи. В его послужном списке — самая миниатюрная матрёшка в России. Но времена меняются, Семага теряет работу, а его жена Виолетта поднимается по карьерной лестнице. Отношения в семье напряжены, дочь-подросток считает отца скучным скуфом, и только восьмилетний сын пока сохраняет тёплые отношения с папой. После увольнения из матрёшечного цеха Семага чувствует, как окончательно теряет контроль над собственной жизнью. В отчаянной попытке вернуть уважение семьи он решает открыть маникюрный кабинет — вместе с другом-раздолбаем Антохой. Уверенный, что с ногтями сможет справиться так же легко, как с матрёшками, Семага неожиданно попадает в мир гелевых покрытий и женских разговоров. И этот новый опыт меняет его больше, чем он мог себе представить.