Мэр города в Новой Англии, пытающийся увеличить туристический поток на свой остров, сталкивается со странными событиями, которые наводят на мысль о возможном проклятии острова.

Отпуск матери и дочери принимает ужасный оборот после ареста Гали за хранение наркотиков в Москве. Отказываясь верить в обвинения, ее мать Орна рискует всем ради освобождения дочери, но попадает в паутину тайн Гали.

1988 год. В окрестностях небольшого советского городка, расположенного в районе мощного радара системы ПРО, падает загадочный объект. Самые обычные шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы и известности. Во время блужданий по лесу Лёха теряется. Его поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным. Вскоре в городе начинают происходить загадочные события и одними из первых на них обращают внимание те самые школьники. Они замечают, что людей словно подменили и ведут эти «подменённые» себя крайне подозрительно: совершают странные поступки и говорят о непонятных вещах. Ребята приходят к выводу, что перед ними шпионы или диверсанты, которые готовят провокацию в городе или на радаре. Но в реальности всё гораздо страшнее.

Рози живет в изолированной религиозной коммуне вместе с мужем Адамом и дочерью. Повседневная жизнь здесь подчинена строгим правилам: лидер общины контролирует решения семьи, а любое инакомыслие подавляется. Когда рядом с поселением появляется беглый заключенный Сэм, случайная встреча с ним становится для Рози точкой перелома. Она начинает замечать противоречия в поведении лидеров общины и сталкивается с давлением со стороны мужа. Пытаясь разобраться в происходящем, Рози рискует потерять семью и безопасность, а ее попытка вырваться из замкнутого мира превращается в опасное противостояние.