Фильм повествует о путешествии Бильбо Бэггинса, который пускается в грандиозный поход, целью которого является отвоевание утраченного королевства гномов Эребор у зловещего дракона Смауга. Совершенно неожиданно с хоббитом налаживает контакт волшебник Гэндальф Серый. Так Бильбо находит себя, присоединяясь к компании тринадцати гномов, возглавляемых легендарным воином, Торином Дубощитом. Их путешествие проляжет через Дикий Край, через предательские земли, населенные гоблинами и орками, смертоносными варгами и гигантскими пауками, народом, меняющим шкуры, и волшебниками. И хотя их цель находится на Востоке, среди пустошей Одинокой Горы, сначала им придется выбраться из туннелей гоблинов, где Бильбо встретит существо, которое изменит его жизнь навсегда...

Громкие дела для полковника Дедова остались позади. Он не стал довольствоваться покоем и решил заниматься просветительской деятельностью, направленной на воспитание юных умов. Дедов становится жертвой нападения, причем на территории собственной квартиры. Незнакомец, решивший поживиться чужим добром, не знал, кому принадлежит дом и нарвался на отменный отпор. Вот только Дедов, обученный приемам и прошедший закалку, превысил силу и убил нападавшего. Пожилого отставника сажают за решетку, ведь он теперь является преступником по закону. Но в этой истории не все так просто и полковник видимо кому-то стал помехой.