Любой ребенок обожает игрушки, особенно мягкие, которые выглядят так мило и симпатично. И всякий раз в преддверии праздников ребятишки ждут, что взрослые порадуют их мягким и пушистым другом. Огромный окружающий мир кажется детям невероятной сказкой, в которой самыми главными волшебниками являются их родные и близкие – люди, способные осуществить любую мечту. Дети общаются со своими игрушечными друзьями, делятся с ними своими тайнами и обидами, и постоянно проводят с ними время, даже во сне обнимая любимую игрушку. Современные игрушки стали технологичными, но детская любовь к ним не уменьшается, и эта энергия добра оживляет персонажей внутри планшета, где крошечные герои готовятся спасти маленькую Алису.

В центре сюжета - маленький мальчик, мама которого однажды принесла необычный подарок. В небольшой картонной коробке был спрятан настоящий сюрприз, но поначалу коробка не вызвала у мальчишки никакого интереса - он полностью поглощен любимой компьютерной игрой. Но любопытство все-таки оказывается сильнее, и он решается развернуть подарок. Сделав паузу в игре, он раскрывает коробку и обнаруживает в ней не игрушку, не компьютер или самолетик, а самую настоящую живую собаку. К такой неожиданности он оказался не готов, к тому же выяснилось, что у щенка не было одной лапки. Потребовалось некоторое время, чтобы мальчик и щенок стали настоящими друзьями, а в ребенке проявились теплые дружеские чувства и желание заботиться о слабом и беззащитном существе.

Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — две лучшие подруги, учатся на последнем году старшей школы и обе состоят в клубе школьного духового оркестра. Тихая и застенчивая Мизорэ играет на гобое, а жизнерадостная Нозоми — на флейте. Они счастливо проводят свои дни в старшей школе, пока однажды клуб не начинает репетировать музыку, вдохновлённую сказкой «Лиз и голубая птица». Флейта и гобой изображают Лиз и Девушку, которые в конце обязательно расстаются. Погрузившись в эту удивительную историю, Мизорэ и Нозоми начинают осознавать, что сами не смогут быть вместе всегда. Ведь близится конец учебного года, это последний концерт школьного оркестра, и страх Мизорэ потерять подругу после выпуска серьёзно сказывается на качестве её игры.