Фильм состоит из серии мультипликационных сюжетов о похождениях Вернера - простого немецкого парня, работающего подмастерьем в слесарно-сантехнической конторе, любящего мотоциклы и пиво. Мультики переплетаются с фильмом - сказочной историей о художнике Брезеле - создателе Вернера, который на известных условиях должен был рассмешить короля-Несмеяна. Когда Брезелю был дан последний шанс, к нему приходит добрая фея и дарит волшебный карандаш, с помощью которого и появляются мега-смешные мульт-истории о Вернере - тут и футбольный матч, устроенный на городском рынке, и история о вызове Вернера на квартиру для ремонта батареи, в результате чего весь дом оказался затопленным не только водой, но и содержимым канализации. Также мы узнаем, как Вернер проходил техосмотр мотоцикла, пытаясь зарегистрировать собственное изобретение - сосисочный указатель поворота, а его друг - устройство для крепления банок с пивом к мотоциклу. Также будут истории о приключениях Вернера на стройке и в больнице. На мой взгляд, эти мультфильмы действительно могут заставить хохотать даже короля-Несмеяна

"Ты больше не существуешь!". Так заявила ошалевшему старшекласснику Сакаю Юдзи красноокая и красноволосая девушка Шана, за несколько минут до этого спасшая ему жизнь от гигантского зубастого монстра. В короткий период времени весь порядок мироздания в корне изменился для Сакая: возвращаясь домой после школы, он внезапно оказался в жутковатом альтернативном мире вместе с окружающими прохожими, послужившими лакомством для исполинского чудовища. От страшной участи парня спасла невесть откуда появившаяся Шана, виртуозно владеющая длинным мечом. Но гораздо страшнее оказалось известие о том, что он уже давным-давно не человек, а лишь оболочка, хранящая очень важное сокровище для других миров. С этого дня для старшеклассника Сакая Юдзи началась совсем другая жизнь...