Этот фильм - предыстория аниме "Возвращение кота". Юная Сидзуку очень любит читать, она завсегдатай школьной библиотеки. Однажды девочка замечает, что во всех книгах, приглянувшихся ей, в списке предыдущих читателей есть некий Сэйдзи Амасава. Сидзуку становится интересно, что же это за человек, и благодаря случаю ей удается познакомиться с ним. Сэйдзи оказывается очень интересным парнем - он мастерит скрипки и хорошо играет сам. Герой намерен после окончания школы продолжить обучение этому ремеслу за пределами родного города. Его жизненная позиция заставляет Сидзуку задуматься о собственном будущем, и она решает попробовать написать собственную книгу о коте Бароне и его приключениях...

Королевство Эренделл вместе с королевной Эльзой может наконец-то передохнуть от опасных событий. Наступили тихие времена. Сестра Анна всё-таки обрела свою любовь, о которой так безумно мечтала. Однажды сёстры решают устроить во дворце рождественский приём для всех жителей города. Праздник удался, но жители уходят пораньше, дабы успеть отпраздновать Рождество в кругу семьи согласно традиций. Тогда же девушки и начинают понимать, что у них самих-то нет ни одной семейной традиции. Узнав об этом, снеговик Олаф решает отправиться в увлекательное путешествие по королевству, чтобы выяснить у его жителей, по каким традициям нужно праздновать Рождество.