Офицер полиции Габриэла Исидро расследует серию убийств женшин в Санта Монике и главным подозреваемым становится недавно появившийся в округе священник.

Действие происходит в одном из поселений на китайско-бирманской границе. Черные Очки, чье заболевание глаз обострилось, собирается уйти от дел и жить в этом поселении беззаботной жизнью. Однако его хороший друг Се Юй Чэнь не готов смириться с тем, что тот останется слеп до конца своих дней и решает лично возглавить экспедицию в чащу леса в поисках лекарства. Но все пошло не по плану. Экспедиция столкнулась с существом, которого местные жители считали древним богом. Теперь без боя им не выбраться.

Билли получил серьёзное ранение. В силу определённых обстоятельств он оказался в одиночку в заснеженном лесу. В поисках укрытия он набредает на пристанище глуховатой старушки Агнес. Бабушка приняла молодого парня, и стал помогать ему восстанавливаться. Когда Билли едва ли поднялся на ноги, то понял, что ему пора двигаться дальше. Да только на практике всё оказалось не так просто. Всё потому, что вокруг дома Агнес бродит страшное чудовище без кожи. Оно хочет проникнуть внутрь жилища старушки, чтобы полакомиться свежим мясцом. Билли понимает, что так просто ему не выбраться из этого дома, а значит нужно дать бой мерзости снаружи.