Серо и уныло протекают дни обитателей одной из ночлежек — пристанища обездоленных и униженных. Но в людях, чье существование служит страшным обвинением обществу, их породившему, сохранилось человеческое достоинство. Зреет протест против власти равнодушных. В мрачной атмосфере ночлежки звучит вдохновенный гимн Человеку, его силе и красоте.

Вторая часть трилогии: "Фронт без флангов", "Фронт в тылу врага", "Фронт за линией фронта". Война продолжается, для Красной Армии наступает жаркое время – это переломный 1943 год и наступательный 1944 год. Отряд особого назначения под командованием майора Млынского продолжает успешные акции против сил гитлеровцев. В Черных лесах ликвидируются гестаповские каратели, достается и регулярной армии фашистов. Для уничтожения отряда Млынского в лес заброшен ложный партизанский отряд «За Родину».

Рабочий бензоколонки по кличке Поэт, вступается в драку за одну из молодых девушек, разъезжающих вместе с группой волосатых рокеров на мотоциклах. Оставив свою скучную работу, он отправляется вместе с ними колесить по стране, доказывая своими мускулами и отчаянным характером, что имеет право не только на любовь и свободу, но и на лидерство в этой разношерстной компании.

В одной из соседних галактик происходит небывалое явление - одна из звезд сходит со своей привычной орбиты и с огромной скоростью начинает приближаться к Земле. Ученые в растерянности, возможность такого события никогда не приходило им в голову, Земля обречена, и никто не в состоянии придумать как спасти ее. Лишь один талантливый астрофизик предлагает план, как можно попытаться спасти Землю от надвигающейся катастрофы, ведь если ничего не предпринять, то звезда столкнется с Землей и планета будет обречена.

Мелкий служащий Терренс Маклейби является неудачником по жизни – что бы он ни начал делать, все рушится и терпит крах. Он накопил множество кредитов, исчерпал все лимиты и сидит без денег, не имея возможности даже расплатиться за квартиру. Долги копятся, словно снежный ком, а найти способ решения проблем никак не удается. Терренс решает объявить себя банкротом, но однажды получает по почте странную кредитку черного цвета. Обрадовавшись неожиданной удаче, он покупает машину на эти деньги. А вскоре за ним начинают охотиться загадочные высокие существа, одетые в черные деловые костюмы.

Трудно словами описать чувства, охватившие пожилого конюха, когда хозяин фермы сообщил Антонену (Фернандель) о своем решении – передать в распоряжение пикадора старого коня Улисса, того самого Улисса, с которым Антонен проработал 25 лет. Старенький конь на корриде – верный кандидат на «тот свет». Антонен не желает Улиссу такого финала и ведет коня в благодатный южный край, где собирается отпустить на волю. По пути к «земле обетованной» старые приятели переживают невзгоды и приключения, которые только укрепляют их трогательную дружбу…