Давным-давно в замке одного волшебного королевства было шумно и весело. В тот день, прекрасная принцесса отмечала свое совершеннолетие, и по этому случаю в замке состоялся праздничный бал. Был приготовлен огромный красочный торт, задувая свечи на котором, юная принцесса загадала желание. А задумала девушка себе не славу и богатство, не годовой запас сладкой ваты, а настоящего принца. Но только обязательно красавца. Глашатай выступает на центральной площади с объявлением о поисках жениха, а в это время юный мельник Питер и его кот прозябают в своей лачуге, в бедности и безысходности. Парень отправляется на речку немного порыбачить и понежиться на солнышке. Вдруг, откуда ни возьмись, появляется маленькая старушка, которая жалуется, что не может перебраться на другой берег. Тогда доброжелательный мельник переносит бабушку на руках, за что та дарит парнишке волшебные сапоги. Но, к сожалению, обувь оказывается очень маленького размера. Тогда Питер отдает сапоги коту, который, натянув их, обретает вдруг человеческую речь и неординарный ум.

Мультипликационная история о мальчике и его собаке Рексе. Однажды, гоняя шайбу, мальчик закинул ее в реку. Его верный пес прыгнул за шайбой в ледяную воду. От переохлаждения Рекс умер в ветеринарной клинике. Старый, добрый доктор не знал, как сообщить эту печальную весть маленькому мальчику, а мальчик продолжал приходить в клинику, звонить по телефону и требовать вернуть Рекса. Как-то, возвращаясь с работы домой, доктор услышал злобные выкрики за высоким забором. На калитке висела табличка: "Во дворе злая собака!"...

Мультипликационный фильм – пародия на рассказы о приключениях Шерлока Холмса.