Оборотень Дрю вынужден вести себя в отношении людей преступным образом, а именно поглощать их тела, отдаляясь от мучительной гибели. В большом городе, где он обосновался ему не так уж и трудно отыскать для себя новые жертвы, но воспользоваться ими незаметно не всегда удается. Он неожиданно ловит себя на мысли, что влюблен. В женщину, мужа которой убил. Он тонет в чувствах и сомнениях. Ему хочется признаться ей в том, кто он, но в тоже время ему страшно от мысли потерять её. Он оттягивает момент признаний, но рано или поздно настанет тот день, когда вдове придется узнать о жутких вещах, что творятся в тесной близости к обычной реальности.

Жизнь Ирис складывалась лучше некуда: успешная карьера на телевидении, привлекательный парень, долгожданный ребёнок. Но прямо в роддоме возлюбленный заявляет ей, что давно крутит роман на стороне. Новоиспеченная мама в шоке, однако намерена и впредь брать от жизни всё. Наслаждаться материнством, но и не забывать о себе любимой. Вечеринки, свидания, пока малыш с няней… и декретный отпуск запросто превращается в декретный отрыв!

Автокатастрофа для Ярославы обошлась страшной потерей. Она была с маленьким сыном Мишей, который бесследно исчез. Женщина не верит, что сын погиб и надеется на встречу. Ярослава пытается отыскать Мишу и прибегает к помощи полиции. Родственникам такое поведение Ярославы кажется симптомом помешательства. Никто не сомневается в том, что Миша погиб и именно по вине матери. Наконец-то поддавшись давлению родственников, Ярослава соглашается прибегнуть к психотерапевтической помощи. Телефонный звонок срывает планы. Голос сына убеждает её в правоте своих предчувствий. В тоже время нельзя снимать со счетов чью-то жестокую шутку.

В одной из рижских квартир найден труп женщины, обезображенный серной кислотой. Все улики против бывшей квартирантки, утверждавшей, что совершила убийство в порядке самообороны, тем более что у неё найдены драгоценности погибшей хозяйки. Однако прокурор не подписывает обвинительное заключение. Он считает, что доказательств недостаточно. Следователям приходится искать новые пути в расследовании этого преступления

Морской пехотинец и монашенка на маленьком атолле в Тихом океане прячутся от японцев, пытаясь скрыть свои чувства друг от друга.