Прекрасный ангел развязал войну против Бога — и проиграл. Через много лет, возродившись в теле юноши, Сецуна борется с видениями и сверхъестественной силой. Ангелы и демоны стекаются в город к его пробуждению, чтобы начать битву. Приведёт их Сецуна к апокалипсису или к спасению, не знает никто. Сможет ли любовь пережить гнев небес?

12000 лет назад, после ожесточенных боев с Акварионами, которые стали легендарной... Люди живут в страхе от похищения Похитителями, которые спускаются из другого измерения. Знакомства и унификация между парнями и девушками запрещены. Однако при судьбоносной встрече между одиноким парнем Амата и девушкой Миконо все изменяется. Сейчас любовь запрещена, новое объединение Легенды готово, чтобы активироваться! История второго сезона состоится через двенадцать тысяч лет после событий первого сезона в городе по образцу Гонконга. Новые персонажи будут пилотировать новых роботов и будут сражаться с Похитителями, так как они перевоплощение Аполло, Сильвии и других героев.

Над Кибертроном и всей Вселенной нависла угроза: огромная чёрная дыра грозит полным уничтожением жизни. Автоботы в срочном порядке эвакуируют жителей Кибертрона на землю, дабы вести скрытую жизнь под боком у людей, замаскировавшись под разнообразную технику. Во время одной из стычек автоботов и десептиконов из открывшегося портала появляется никому доселе неизвестный трансформер — Вектор Прайм. Он сообщает, что единственная возможность уничтожить чёрную дыру — собрать вместе 5 мощнейших древних артефактов, содержащих частицу искры Праймуса, Создателя трансформеров. Однако, великая сила сулит власть, и между двумя фракциями роботов начинается смертельная гонка за артефакты, представляющие собой Замок Омега и четыре Ключа Планет.