Группа подростков решила организовать некое сообщество под названием «Общество полуночников». По их мнению, в это сообщество должны входить исключительно смелые и отважные ребята, которые не боятся засиживаться до темноты у костра. Подростки собираются исключительно ночью, а затем рассказывают друг другу различные страшилки. Каждый из участников общество должен был обязательно прийти на сборы с какой-нибудь историей. После рассказа он брал из мешочка странную пыль и бросал её в костёр, тем самым подтверждая окончание своего рассказа. Однажды во время таких посиделок один из подростков рассказал историю о Карнавале Гибели. Никто тогда и подумать не мог, что эта история вскоре станет реальностью.

Хозяин бара Вернер заболевает смертельной болезнью. Он и его жена Гитти решают закрыть бар. Но на вечеринке в честь закрытия Вернер умирает. Любящая его жена не находит себе места. И через несколько дней она решает устроить поминальный обед в честь скончавшегося мужа. Она приглашает гостей, которые были в баре в момент смерти её мужа. Но всё складывается не так, как всем хотелось бы. Кажется, Гитти собрала всех неспроста. Похоже, это их последняя встреча. И тут начинается психологическая борьба между решительной хозяйкой бара, отчаянно стремящейся докопаться до правды, и её заложниками, один из которых совершил злодеяние.