В Денвере, штат Колорадо, различные руководители города обсуждают текущую засуху, вызванную влиянием ManBearPig. Поскольку вода в Денвере поступает из горных ручьев, которые пересыхают, руководители хотят ввести ограничения на полив.

Действие мультфильма разворачивается в глубоком тропическом лесу в Латинской Америке вокруг трех друзей, которые отправляются в путешествие, чтобы спасти свой дом. В пути они осознают, что любой, включая их самих, может стать героем собственной истории.

Ину-о родился с уникальными физическими данными. Его внешний вид пугает окружающих, поэтому взрослые облачают Ину-о в одежду, скрывающую каждый сантиметр его тела, а лицо покрывают маской. Однажды Ину-о встречает слепого мальчика по имени Томона, и когда тот наигрывает нежную песню о запутанной судьбе, в Ину-о открываются невероятные танцевальные способности. Так они становятся неразлучными друзьями и деловыми партнерами, используя свое творчество для выживания на задворках общества.