Морфа-Хален — сплоченный валлийский городок, опасно расположенный между высокими горами и быстро наступающим морем, угрожающим самому его существованию. Когда вдали от берега начинает назревать шторм, случающийся раз в поколение, бывший детектив, ставшая учительницей, Джеки Эллис обнаруживает тело своего 8-летнего ученика, Сефина, предположительно утонувшего. Это открытие вызывает шок в городе, воскрешая призрак нераскрытого дела, потрясшего город три года назад — исчезновения племянницы Джеки, Нессы, которое стоило ей карьеры.

Голливудский актёр Саймон Уильямс подвергается ионному облучению и получает сверхспособности.

Семага — мастер по росписи матрёшек, человек «старой школы»: любит дерево, ручной труд и порядок, в котором мужчина — глава семьи. В его послужном списке — самая миниатюрная матрёшка в России. Но времена меняются, Семага теряет работу, а его жена Виолетта поднимается по карьерной лестнице. Отношения в семье напряжены, дочь-подросток считает отца скучным скуфом, и только восьмилетний сын пока сохраняет тёплые отношения с папой. После увольнения из матрёшечного цеха Семага чувствует, как окончательно теряет контроль над собственной жизнью. В отчаянной попытке вернуть уважение семьи он решает открыть маникюрный кабинет — вместе с другом-раздолбаем Антохой. Уверенный, что с ногтями сможет справиться так же легко, как с матрёшками, Семага неожиданно попадает в мир гелевых покрытий и женских разговоров. И этот новый опыт меняет его больше, чем он мог себе представить.