В планах Тимофея стать известным танцором и участие в международном танцевальном конкурсе под названием «Гранд Бале» - отменный трамплин к достижению мечты. Парень не щадил себя, чтобы добиться желаемого, но его ждало глубочайшее разочарование. Тимофея отчисляют из хореографического училища с последнего курса. Он мог бы и забыть о мечте, но у Тимофея есть друзья. Они помогут ему бороться за то, что ему дорого. Сам Тимофей также склонен оказывать помощь и в первую очередь брату. Тот является композитором и сражается с расхитителями средств, что должны направляться на реабилитационные центры. Брат Тимофея имеет диагноз ДЦП, но при этом не сломлен и горит желанием наполнять жизнь вокруг себя смыслом.

Действие разворачивается в ближайшем будущем, когда Земля изменилась до неузнаваемости. Прежние границы стерты, а на планете есть только одно гигантское государство – Новые Соединенные Штаты. И ради спасения мира однажды президент дает ответственное поручение группе бывших военных, прошедших специальную подготовку. Им предстоит отправиться на околоземную орбиту, где находится секретная лаборатория. Здесь проводятся опасные эксперименты с инопланетным биологическим оружием. Военные должны изъять это оружие из рук ученых, но в процессе выполнения миссии выясняется, что существует заговор, и у руководства этого научного центра имеются свои особые планы на это опасное оружие будущего.

Джеймс Уитли страдает психическим расстройством и проявляется оно в похищении мальчиков. Четверо детей стали его жертвами. Оказалось, что он намеревался произвести соединение приемных детей с их биологическими родителями. Детей освободили. С того дня прошло двадцать с немногим лет. Уитли был усажен в тюрьму, но во время масштабного пожара сумел сбежать. Ларсон был одним из тех похищенных Уитли мальчиком. Он стал детективом, и именно он будет преследовать маньяка. Ему на помощь придет его коллега Шотвелл, с которой детектив состоит в любовной связи. Ларсон находится весь в нервном напряжении и допускает ошибку, из-за чего оказывается в ловушке расставленной Уитли.