Молодой человек по имени Льюис по совету отца отправился в дом своего дяди, чтобы научиться у него профессии. Добравшись до старинного особняка, расположенного в уединенном месте, Льюис познакомился с престарелым родственником, а едва перешагнув за порог, услышал мерное тиканье часов, развешанных по всем стенам. Оказавшись здесь, Льюис окунулся в удивительный мир волшебства и магии, о которых он прежде и не догадывался. А здесь происходят таинственные превращения, оживают картины, периодически появляются сказочные существа, а сам особняк хранит в своем сердце древнюю тайну времени.

Тобиас Граммет – известный испанский режиссёр, пытающийся снять рекламный ролик. Однако в силу определённых трудностей он не в состоянии завершить начатое. А тут внезапно куда-то исчезает и творческое вдохновение. В поисках музы Тоби отправляется в небольшой городок, где он когда-то снимал первый фильм про Дон Кихота. С этого фильма Тобиас Граммет и начал карьеру режиссёра. Он считает, что эта поездка поможет ему закончить работу над роликом. В деревне режиссёр встречает того самого актёра, который исполнил главную роль. Несмотря на то, что с того времени прошло немало лет, старик до сих пор считает себя Дон Кихотом, а когда увидел Тоби, то и вовсе в этом убедился. Приняв того за Санчо, старик решает отправиться в невероятное путешествие и завершить некогда начатое дело.

Получив компромат на местный ночной клуб, новичок-полицейский Тхэ-джин попадает в засаду. Бандиты перестарались и случайно вогнали парня в кому, а его душа отделилась от тела. Страж закона очень хочет завершить расследование и вернуться к своей подружке, но теперь он — всего лишь бесплотный блуждающий призрак. Судьба посылает бедолаге шанс в виде равнодушного к правосудию соседа, хозяина секции по дзюдо. Тот может видеть призрака, разговаривать с ним, но принципиально не желает вмешиваться в чужие дела, заботясь только о маленькой дочке. Теперь Тхэ-джин не отцепится от нового знакомого, пока тот не поможет ему завершить начатое.

В жизни Джо произошла трагедия — он потерял жену и дочь. После встречи с Джулией, которая умеет вызывать умерших, мужчина обретает надежду, однако в его жизни начинает происходить нечто странное. Джо сталкивается с необъяснимыми явлениями и со злом, никак не желающим уходить.

Эбби – юная девушка, которой пришлось сбежать подальше от своего загадочного и окутанного тайнами прошлого. Теперь она действует, прислушиваясь к советам феи, видеть которую способна только она. Для окружающих ее дар остается скрытым. И вот однажды она встречается с Мэгги Стивенс и ее дочкой Джен, у которых она может не просто найти поддержку, но и помочь им сама. Дело в том, что семья Мэгги переживает очень непростой период в своей жизни, и страдают от различных трудностей. Но Эбби с помощью своей удивительной способности может помочь матери и дочери снова обрести счастье. Искренняя любовь юной волшебницы оказывается способна творить самые настоящие чудеса. А разбитая семья сможет воссоединиться.

Действие разворачивается в 1527 году в королевстве Чосон. Это было очень неспокойное время, и жители страны испытывали настоящий ужас от происходящих событий. Королевство охватила какая-то неизвестная болезнь, мгновенно поражающая людей и вызывающая мучительную смерть. А вдобавок к этой напасти на горе Инван появилось загадочное чудовище гигантских размеров, к тому же очень агрессивное. Некоторые жители королевства считают, что на самом деле никакого монстра не существует, а все это лишь следствие массового самообмана. И вот один из отважных подданных короля Чунджона приступает к расследованию этих странных явлений. Последней каплей стала угроза жизни самого правителя и его придворных...