НЕГОС (Независимая государственная служба) — специальное подразделение полиции, в состав которого входят не только члены отдела по борьбе с наркотиками, но и гражданские лица: информатор, актёр, старшеклассник, предприниматель и другие. Рэй Идзуми — новоиспечённая сотрудница этого подразделения, и у неё есть одна особенность — невосприимчивость ко многим наркотическим веществам и медицинским препаратам. Её главной обязанностью является привлечение полицейских и гражданских в ряды НЕГОС. Кроме того, девушке поручено возглавить команду по расследованию дела десятилетней давности, в котором замешан наркокартель. Вместе со своим напарником Ицуки Аоямой Рэй пытается завербовать самых талантливых кандидатов, раскрыть дело, связанное с торговлей таинственным наркотиком, и отследить организацию, которая за этим стоит.

Известный прокурор Дзэн Сэйдзаки ведёт своё расследование о незаконном медицинском исследовании, в котором, по его мнению, фигурируют некая фармацевтическая компания и городской университет. Однажды на месте расследования он находит папку, некогда принадлежащую анестезиологу по имени Син Инаба, и обнаруживает в ней окровавленные волосы, образцы кожи и странную записку, где написана единственная буква — «F». По мере расследования Дзэн осознаёт, что имеет дело с заговором, связанным с грядущими выборами. Кажется, детектив всё ближе к разгадке. Или же нет?

Мисато Курихара была простой школьницей, чуть более способной, чем остальные, из-за чего она ни с кем не могла подружиться. Однажды она вытолкнула маленькую девочку из-под колёс грузовика, но погибла сама. В награду ей предложили переродиться в другом мире, и она попросила только о том, чтобы её способности сделали средними. Теперь-то она не упустит самое обыкновенное счастье! Но Мисато не подумала, что в новом мире есть существа куда сильнее людей.

Слабые в жестоком мире первобытной Земли не выживают, и главный герой намерен доказать всем, что он тут самый сильный. А лучшее доказательство — убить и разорвать на части голыми руками.