Середина 6-ого века н.э., крайне тяжелое и политически неустойчивое время для государства Силла – самого слабого из трех королевств на территории Корейского полуострова и жаждущего своей независимости. Королева – регент Джи Су скрывает наследника страны от придворных интриганов вне стен дворца. С целью упрочнения своих позиций она решает создать отряд преданных ей хваранов – молодых воинов из известных семейств Силлы. Так, под чужим именем, среди хваранов набирается опыта будущий великий правитель государства Чжинхын. Здесь у него, до недавнего времени одинокого человека, появляются друг и любимая девушка. Однако, в силу обстоятельств, обретенный друг мечтает о его смерти, а девушка смотрит совсем в другую сторону. Но окружающие молодого наследника тайны и открытия на этом не заканчиваются…

Девушка по имени Прерия Джонсон возвращается домой через семь лет после загадочного исчезновения. Что с ней произошло, никто не знает, а сама девушка не рассказывает, лишь утверждает, что все это время была поблизости. Ещё больше интриги добавляет чудесное прозрение девушки — до исчезновения она была слепой, поэтому членов семьи она узнает только на ощупь.

Павел Шелест, у которого фамилия, как у других «кликуха», — подполковник ярославского уголовного розыска. Он возглавляет отдел, сотрудников которого подбирал лично под себя. Специфика его отдела — громкие преступления: заказные убийства, ограбления банков и нападения на инкассаторов, похищения людей… Шелест часто действует неправомерно — организовывает подставы для преступников, берёт в заложники родственников бандитов, может даже преступнику ногу прострелить. Ему наплевать на статистику по раскрываемости, он просто спасает людей и наказывает преступников, многие из которых могли бы ускользнуть от закона. Его принцип: с отморозками нужно разговаривать на их же языке. Но у бандитов свои принципы, поэтому работы у Шелеста всегда выше крыши.