Суровая и расчетливая Хун Нян (Ракель Сюй) – хозяйка небольшой поликлиники в древнем Китае, специализирующейся на помощи демонам и монстрам. Но она сама человек, и каждое использование магии высасывает из нее энергию, поэтому женщина постоянно ищет способ добавить себе жизненной силы. Отличная возможность сделать это появляется на ее пороге сама – в поликлинику заявляется паникующий школяр Чжицзянь (Джонсон Мин), внутри которого зреет так называемая «пилюля демона». Тот, кто съест ее, омолодится, но когда «пилюля» выходит-таки из своего хозяина, выясняется, что это очаровательный малыш (Чжан Цзинъи), которого не съешь, даже если захочешь - его не берут ни зубы, ни оружие.

Беженка из Китая, которая желает обосноваться в незнакомой стране, вступает в отношения с некой подпольной организацией, занимающейся нелегальной транспортировкой людей через границу. Но вокруг барышни, вторгшейся в конфиденциальные криминальные сферы, разворачивается непредсказуемая игра, соприкосновение с которой для рядовых обывателей содержит смертельную угрозу.

Капитан Джефферсон Кайл Кидд путешествует из города в город, делясь новостями со всех концов света, а также историями о президентах и ​​королевах, великих сражениях и разрушительных катастрофах. На равнинах Техаса его пути пересекаются с десятилетней Джоханной, которая была похищена племенем Кайова и последние шесть лет воспитывалась в традициях индейской коммуны. Кидд соглашается доставить девочку в дом ее дяди и тети, единственных оставшихся в живых родственников. Преодолевая сотни миль по суровой дикой местности, эти двое столкнутся как с природными катаклизмами, так и с человеческой жестокостью, в поисках места, которое назовут своим домом.

Аарон Фалк возвращается в родной измученный засухой город, чтобы расследуя цепочку недавних убийств раскрыть тайну гибели своей школьной подруги.