В королевство Сиам приезжает английская учительница Анна с сыном Льюисом. Она должна обучать королевских детей английской культуре. Поначалу чужакам несладко приходится при Сиамском дворе. Но однажды Льюису и наследнику Сиамского престола, его ровеснику, удается подслушать разговор двух мошенников, торгующих, поддельными предметами искусства. Борьба с преступниками помогает найти мальчикам общий язык, они становятся друзьями.

Мультфильм снят по мотивам индийской народной сказки и в доброй, ненавязчивой манере учит зрителей, что обманывать друзей нехорошо. Как то раз, шакалёнок и верблюд, бродили по краю реки в поисках пищи. Шакал увидел что на противоположном берегу плещутся вкусные крабы и предложил верблюду переплыть реку, объяснив это тем, что на противоположном берегу, помимо крабов, растёт вкусный сахарный тростник. Верблюд сначала не хотел плыть, так как думал что сахарный тростник принадлежит людям, но шакалёнок обманул верблюда и уверил его в том, что люди давно покинули эти места.