XVI век. Английское судно терпит крушение у берегов Японии. Выжившие члены экипажа, среди которых лоцман Джон Блэкторн, попадают в плен. Могущественный князь Торанага берет Блэкторна, знающего географию, математику и военное дело, под свою опеку. Шаг за шагом англичанин постигает суровые самурайские законы, учит японский язык, вникает в абсолютно чуждую европейцу психологию.

Мурад-хан, потрясенный неожиданной смертью принца Алааддина, отступает в Бурсу. Ему наследует его сын принц Мехмед. Хотя европейские государства считали Мехмеда незрелым, на самом деле ситуация была иной. Султан Мехмед, взошедший на престол, проведет свой первый большой бой против Орхана, укрывшегося в Византии и получившего поддержку. В то время как Орхан хочет победить Мехмеда, думая, что он молод и незрел, Мехмед борется с ним, чтобы доказать, что он владеет троном. У султана Мехмеда есть мечта: завоевать Константинополь. Он собирает королев для достижения этой цели. Однако окружающие не понимают цели Мехмеда. Группа во главе с Чандарлы пытается уговорить Мехмеда, думая, что Константинополь взять сложно. Однако Мехмед отличается от других и решителен. Он приказывает им начать подготовку. Чандарлы призывает янычар к восстанию, и в столице вспыхивает хаос. Мехмед вынужден собрать свою армию и сражаться с повстанцами. Армия Мехмеда и восставшие янычары встречаются лицом к лицу. Мехмед полон решимости убить повстанцев, но последний шаг Чандарлы останавливает его. Мехмед кланяется отцу. В то время как Чандарлы выигрывает эту битву, Мехмед проигрывает и отправляется в изгнание. Однако для Мехмеда еще не все закончилось. Однажды он вернется в качестве султана.

В Эмондов Луг приезжают трое чужестранцев: седой менестрель Том Меррилин, прекрасная леди Морейн и её страж Лан. Морейн принадлежит к организации «Айз Седай» и считает, что силы тьмы охотятся за тремя подростками, один из которых — реинкарнация древней могущественной личности. Согласно пророчеству, вернувшись в мир, она спасёт человечество, навредив ему.

Уилл Грэхэм — одаренный профайлер, который вместе с ФБР разыскивает серийного убийцу. Уникальный способ мышления Грэма дает ему удивительную способность глубоко проникаться чувствами другого человека, даже психопата. Он может понять, что ими движет. Но когда ум преследуемого убийцы оказывается слишком сложным, он прибегает к помощи доктора Лектера, одного из ведущих психиатрических умов в стране.