Сериал основан на реальных событиях. Сыну полицейского Джеймсу Кину, отбывающему десятилетний срок за продажу наркотиков, предлагают сильно смягчить приговор. Для этого парню необходимо перейти в тюрьму строгого режима, сблизиться с серийным убийцей Ларри Холлом и узнать побольше о преступлениях, в которых тот подозревается. А в идеале — добиться от Холла полного признания. Для Кина это единственный шанс выйти на свободу, но маньяк затевает с ним хитрую психологическую игру.

Российский гонщик Дмитрий Власов — в жизни обеспеченный красавец, такой себе «принц на белом коне» — участвует и побеждает в сложнейшем ралли. В Ялте он вместе с победой находит и свою любовь — украинку Люсю, которая из нелепой барышни по прозвищу «Пончик Люся» к финалу картины превращается в потрясающую красотку. Но на пути к хеппи-энду пару ждут интриги родных и близких, разочарования и радости, коварство и любовь. Кроме любовной истории, будет прослеживаться детективная линия — с контрабандистами и бандитами, захватывающими грузовые корабли и аэропорты. Все действие фильма происходит в Крыму — в Массандровском дворце, на Ай-Петри, возле Форосской церкви, на набережной Ялты.