Майор Панфилов и система, которой он служит, — понятия несовместимые. Слишком независимый и неудобный этот майор, делящий мир на чёрное и белое, без единого оттенка. Он классный опер, который не раз видел зло и не прогнётся никогда перед невзгодами. Он волк-одиночка, потому что всякая команда для него — это стая, а стаи он ещё с юности ненавидит. Новое расследование ведёт Панфилова на малую родину в Таламу. Ехать туда ему не хочется, но придётся: неожиданно умирает мать, которую он не видел много лет. Там его встречает его бывшая любовь Аля, а также всё то, что он давно оставил в прошлом и в себе похоронил. И даже чувство вины перед матерью не способно надолго задержать его в месте, куда он никогда не хотел вернуться. Но Алю неожиданно убивают, и Панфилов понимает, что теперь он обязан остаться, потому что слишком много задолжал живым. И теперь у него появляется возможность отдать долги тем, кого он любил.

Зоопсихолог, занимающийся изучением лисиц, подбирает в лесу странную замкнутую девушку Дину и спасает ей жизнь, но становится подозреваемым в деле об убийстве её подруги. Он вынужден начать самостоятельное расследование, и для этого ему необходимо наладить контакт с далёкой от социальных норм девушкой, которая ни с кем не разговаривает и не даёт показания.