Цукумогами - старые вещи, в которых вселился дух из потустороннего мира. Некоторые из них теряются, попав в незнакомый мир, а некоторые творят зло. Хёма Кунато потерял брата и сестру после встречи с цукумогами и с тех пор хочет их всех истребить. Но его дедушка считает подобную злобу излешней и отправляет его жить в «семью» из цукумогами во главе с человеком.

На протяжении 500 лет длилась война между ведьмами и церковью. Обе стороны понесли серьезные утраты, а выявить победителя так и не удалось. На время ведьмы затихли, хотя в разных местах продолжают использовать магию при острой необходимости. Сэвил давно проходил специальное обучение в академии, где получил основные знания и навыки. Он был не сильно талантливым учеником, но все после обучения считается магом и в принципе может пользоваться полученными знаниями. Проблема заключается в том, что молодой человек недавно лишился памяти и может лишь догадываться о своем прошлом.