Эпическое повествование об эпохе объединения разрозненных княжеств феодальной Руси в мощное централизованное государство. В нем не только дана своеобразная интерпретация исторической роли первого самодержца всея Руси Ивана IV, но и показана глубина личной трагедии царя, вступившего в смертельную борьбу с коварным и злобным боярством.

События фильма начинаются в от день, когда со Сталиным случился удар. Главный герой фильма Алексей Казарин привозит фельдъегерскую почту на Кунцевскую дачу Сталина. Случайно Алексей становится свидетелем разговора Берии с охраной Сталина. Лаврентий Павлович запрещает им вызывать кремлевских врачей. А чтобы Иосифу Виссарионовичу не предоставил помощи его личный врач. Берия приказывает своим людям его убить. Услышав этот разговор, Алексей понимает, что ему нужно скорее исчезнуть отсюда. Однако остаться незамеченным не удается. С этого момента жизнь молодого Казарина превращается в ад. Берия, который не привык оставлять опасных свидетелей в живых, начинает за ним настоящую охоту.