Облако Паркер, его друг Ангус и домашний морж Рассел доставляют почту по всей горе Мидлмост.

Когда-то магия захватила весь мир, но прошли века и от неё и следа-то не осталось. Мало кто верил в какое-то волшебство и в этот период времени происходит встреча двух девушек. Мангэцу Кохината была обычной ученицей старших классов. А вот Сингэцу Эрнеста Фуками прибыла в Японию, до того проживая в Германии. И возвращение на родину пришлось на полнолуние. Вопрос Фуками был необычным и имел отношение к магии. В собеседнице Фуками разглядела потомка некоего волшебника. Сингэцу не задумывалась о магии, хотя та продолжала существовать в мире людей и даже оказывать свое влияние на ход событий.

Частная академия Робаи - известная средняя школа для девочек в сельской местности. Комичи Акеби — девушка, которая по определенной причине мечтала носить форму моряка Академии Робай. Ее мечта сбывается, и ее сердце бешено колотится, когда приближается день церемонии поступления в школу. Задумавшись о своей новой матросской форме, Комичи вступает в школьную жизнь своей мечты. Комичи стремительно мчится сквозь дни, полные «первого»: одноклассников, школьных обедов, клубных занятий и многого другого в этом сверкающем дневнике детства. «Надеюсь, я смогу завести много друзей». Комити Акеби живет в сельской местности со своей семьей. Она выиграла поступление в престижную среднюю школу для девочек Roubai Academy и теперь хочет только двух вещей: носить школьную форму моряка и завести сотню друзей.