Рейтинг радиопередачи Джерри Уэйда падает, и он предлагает спонсорам разнообразить его, включив в программу выступление народных талантов. В поисках таких талантов он едет в Кентукки. Каролина, девушка из Кентукки, живущая в Нью-Йорке, пытается устроиться на работу и узнает о поисках Уэйда. Она берет трёх друзей, актёров-неудачников Гарри, Джимми и Эла (братья Риц), и вместе с ними отправляется в Кентукки вслед за Уэйдом. Уэйд в поисках талантов попадает аккурат в домик «народных артистов», где его встречают наилучшим образом: с бородами, ружьями, скандалами, самогоном и прочими клише деревенщины. Он ставит радиопостановку прямо в деревне, но трансляцию никто не слышит из-за помех в эфире. И тогда Уэйд решает привезти «таланты» в Нью-Йорк...

Лишенная нормального детства ее честолюбивой матерью, Кэти, Лиллиан Рот становится звездой Бродвея и Голливуда, когда ей не исполнилось и двадцати лет. Накануне свадьбы, Дэвид Тредман, влюбленный в нее с детства, умирает в больнице, и Лиллиан делает свой первый глоток алкоголя, первый из многих в будущем.