У кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз «спасает» местных жителей от нашествия крыс (разумеется, за хорошую оплату). Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное… Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места — к изумлению всех живущих там двуногих.

История о младенце-бизнесмене получает продолжение. Тим уже повзрослел. Теперь он состоятельный мужчина, имеющий отличную работу и прекрасную жену. В семье у него замечательно, с братом тёплые отношения. А недавно у Тима появилась маленькая дочурка. По характеру девочка очень была похожа на брата Тима. Девочка стала носить боди и распашонки, а затем вступила в ряды засекреченной организации, в которой состоял её дядя. Организация по-прежнему борется с мировым злом. Однажды дочурке поручают одну очень ответственную миссию. Ей необходимо в кратчайшие сроки завербоваться в одну организационную группировку. Члены этой группировки хотят покорить весь мир и завоевать всех родителей планеты. Шпионам удалось раскрыть план группировки, но теперь необходимо как-то предотвратить задуманное.