18 декабря 2022 года американский эсминец «Кейн» под командованием капитана Куигга во время выполнения задачи по обезвреживанию мин в Персидском заливе попадает в сильнейший шторм. Старпом лейтенант Мэрик, руководствуясь пунктами устава военно-морского флота США, отстраняет Куигга и берёт управление кораблём в свои руки, посчитав, что его командир психически невменяем и не справляется с ситуацией, когда эсминцу и команде грозила неминуемая гибель. Спустя 2 месяца Мэрик предстаёт перед военным трибуналом по обвинению в мятеже. Он не признаёт себя виновным и с помощью своего адвоката намерен доказать, что у капитана Куигга серьёзные психические проблемы, и в критической ситуации он не способен командовать кораблём.

Профессор университета Сэмюэл — неисправимый алкоголик, не пропускающий ни одной юбки. Внезапно ему начинают видеться удивительные вещи: то на хоккейном матче вдруг все становится вверх дном, то в ресторане его встречает официантка с головой тигра, то в баре идеальным собутыльником становится не кто иной, как сам Франкенштейн.

Действие фильма разворачивается в Мадагаскаре в начале 1970-х годов, на военной базе, где обосновались несколько французских военных и члены их семей. В центре внимания находится десятилетний Тома, сын одного из военных. Его жизнь начинает меняться, когда он постепенно начинает открывать для себя жизнь островитян с пугающей стороны.