Два ронина - экс-самурай и экс-крестьянин - оказываются вовлеченными в хитроумную игру местных государственных служащих, не брезгующих убийством и предательством своих поданных.

Этот фильм, основанный на исторических фактах, отображает реальную жизнь валашского господаря Влада III Цепеша (в буквальном переводе означает «сажатель на кол»), сына князя Влада II Дьявола, но более известного нам как граф Дракула. В 1457 году армия Османской империи во главе с султаном Магометом II была готова вторгнуться в Европу и ждала удобного случая.

В центре событий — судьба молодого человека Жюльена Сорела, чья привлекательность и обаяние проложили ему дорогу из провинциального захолустья в высший свет Франции. «Красное» — карьера офицера, «черное»-священника — оба этих пути были открыты перед ним благодаря покровительству женщин. Но в одночасье все изменилось… Она снова позвала его к себе.

Индия, Северо-Западная пограничная провинции, 1905 год. Капитану Скотту предстоит вывезти из осажденного восставшими племенами города Хазирабада юного принца Кишана. Британцам удается удерживаться в провинции благодаря давнему противостоянию мусульман и индуистов. В случае гибели Кишана, британцам не на кого будет опираться и им придется оставить северо-западную часть Индии. Прорваться сквозь линию блокады и вывезти принца собираются на старом паровозе модели "Виктория" с единственном вагоном. В поезде подбирается пестрая компания из американской гувернантки принца, жены губернатора, английского чиновника, журналиста и торговца оружием, двух сипаев и машиниста паровоза. Им предстоит 300 километровый рейд по охваченной восстанием территории. Опасность грозит и изнутри, среди пассажиров - агент мятежников.