1941 год. Только что окончивший летную школу лейтенант Илья Стрельцов получает назначение в полк истребителей, охраняющих небо Москвы. Дружный коллектив летчиков принимает Илью в свою команду и становится очевидцем его успехов...

Известный хирург, доктор Креллман, получает известие, что его двадцатилетний сын Хулио болен неизлечимой болезнью. Тогда доктор решается на очень рискованный эксперимент: он пересаживает сыну сердце гориллы. Он считает, что оно значительно сильнее, чем человеческое. Хулио удается выжить. Но теперь он превращается в полу-человека, полу-обезьяну. Его поведение начинает меняться, когда обезьянья природа берет вверх над человеческой.

Маленький Бродяга встречает красивую слепую девушку, торгующую цветами на улице, которая по ошибке принимает его за богатого герцога. Узнав о том, что операция может вернуть ей зрение, маленький Бродяга пускается на поиски денег.

Жизнь плейбоя из Акапулько резко меняется, когда на пороге его дома ему вручили грудного младенца со словами — «Это твоя дочь». Шесть лет ему потребовалось, чтобы найти мать девочки, которую он искал от Мехико до Лос-Анджелеса. Чтобы прокормить себя и новообретенную дочь, он устроился в Голливуд и стал ведущим каскадером. Но когда накануне очередного дня рождения девочки у порога его дома появляется настоящая мать Мэгги, он вдруг понимает, что может потерять своего лучшего друга, которыми они стали с девочкой за шесть лет.

Цюрих, 1956 год. В разгаре Холодная Война. В руки разведчиков попадает скандальная фотография, выставляющая очень известного шведа советским шпионом. Агента из департамента по противодействию шпионажу тревожат сомнения: подлинно ли это фото? Не провокация ли это? И зачем подозрительный и очень влиятельный политтехнолог Доктор Харри Винд сделал эту фотографию…

Балерина Анна-Мария (Ивонн Де Карло) крадет важные военные документы у начальника прусского Генштаба, чтобы помочь своему возлюбленному, австрийскому принцу. Но Австрия проигрывает войну Пруссии и ее любимый погибает в бою. Девушка вынуждена бежать от преследования в Америку, где встречает молодого человека, занимающегося бандитскими нападениями на почтовые дилижансы и очень похожего на погибшего принца.

В результате несчастного случая молодой писатель Хэмпфри Ван Вейден оказывается в ледяной воде в открытом море. Его подбирает китобойное судно, однако чудесное спасение оборачивается жестокой борьбой за выживание: хитрый и жестокий капитан корабля по прозвищу Волк Ларсен — настоящее воплощение монстра: ничто не утаится от его взора, а любое неповиновение влечет суровое наказание. У Хэмпфри остается только один выход: либо погибнуть, либо стать одним из членов команды — настоящим морским волком…

Это история двух друзей детства из неблагополучных семей. Еще в школе они начали заниматься вооруженными грабежами, что в итоге не уберегло их от наркотиков и тюрьмы. По прошествии срока друзья меняются, но судьба подкидывает им «ограбление века».

Антология из четырёх историй — экранизаций коротких рассказов японского мастера ужаса Эдогавы Рампо. Первый и связывающий воедино остальные части антологии сюрреалистический эпизод «Канал Марса» рассказывает о человеке, нашедшем озеро, которое медленно погружается прямо в ад.

Офицер Эдвин Воляпюк и эстрадная певица Сильва Вареску любят друг друга. Но старый князь Воляпюк, мечтая о выгодной партии, решает женить единственного наследника на своей племяннице Стасси. Граф Бони Кониславу — друг Эдвина — вводит Сильву в салон Воляпюка под видом аристократки. Обман вскоре раскрывается, но, тем не менее, после ссор и обид влюбленные соединяют свои судьбы.