В небольшой деревушке Зембилли проживают трое надежных и верных друзей детства, которые никогда не разлучаются. Они привыкли вместе делить горести, печали и радости, делиться проблемами в семьях и личной жизни. Ребята взрослеют, проходят жизненные испытания и создают настоящее нерушимое братство. Мечтатели планируют организовать беспечную жизнь, влюбиться и построить счастливое будущее, но планы натыкаются на непреодолимые препятствия. Добрый, честный и справедливый Адем сталкивается с суровыми жизненными преградами и горькими потерями. Он во всем полагается на старшего брата, старается брать с него пример и считает героем. Только с родственником происходит страшная трагедия, внося большие коррективы. Погибший оставляет странное завещание, навсегда меняющее привычное существование близких людей.

История Ли Дон Джина (Пак Джин Ён), который влюбился в женщину по прозвищу "ведьма". Пак Ми Чжон (Но Чжон Ый) - переводчица с английского языка, красивая женщина, которая наслаждается полной свободой. Мать умерла сразу после ее рождения, и с тех пор Ми Чжон всегда выделялась среди других. Возможно, из-за ее уникальной и загадочной атмосферы в нее влюблялись все юноши, а люди, которых она встречала, называли ее "ведьмой". На основе одноименного вебтуна Кан Фула