Когда-то давно люди мирно сосуществовали с Крылатым Народом. Между ними было взаимопонимание, и даже доверие. Но затем произошёл конфликт, который в итоге привёл к затяжной войне между двумя народами, некогда бывшими друзьями. Война растянулась на несколько лет, но человечеству всё же удалось победить противника. Проигравшие вскоре покинули материк. Люди, в свою очередь, сожгли их город. С тех пор прошло много лет. Однако крылатые не забыли о своём жестоком поражении. Они ждали момента, чтобы отомстить, и дождались его. Последний наследник вождей крылатых выступил перед собранием с хитрой идеей. Воплотив её в реальность, люди падут.

Американская военно-морская база, находящаяся на одном из островов в Тихом океане, полностью уничтожена. Французский аристократ де ля Бас, также известный как агент ОСС 117, берется за расследование и отправляется в Токио. Вскоре он находит шифровальщицу из американского посольства, которая переправляла секретную информацию главарю японской преступной банды. Девушка раскаивается в содеянном, и агент 117 предлагает ей искупить свою вину, изобразив его жену и познакомив с японскими преступниками.

Тимур – молодой мужчина, последние несколько лет проживающий в Алматы. Вместе с товарищем Борисом он работает в одном из престижных рекламных агентств. Есть у Тима любимая девушка по имени Алия. Она полная противоположность своего возлюбленного. Девушка настоящая авантюристка и частенько попадает в различные курьёзные ситуации. Несколько месяцев Тим готовился сделать предложение Алии, совершенно позабыв о традиции сначала попросить руки невесты у родителей. Естественно, родителям это не понравилось и они запретили дочери видеться с Тимом. Однако Алия не согласна с решением родителей и придумывает хитрый план, в котором каждому из участников уготована определённая роль, в том числе и родителям.

Советские разведчики супруги — Людмила («Лира») и Федор («Скворец») — в начале Второй мировой войны обосновались в Германии и внедрились в высшее общество. Их деятельность продолжается и после Победы.