Фильм рассказывает о малоизвестном периоде жизни величайшего танцора и хореографа 20-века Рудольфа Нуреева, связанном с Турцией, где он хотел иметь свой Дом, свой остров.

Молодой песец Наполеон III, сбежав со зверофермы, оказался в деревне Ковылкино. Вслед за ним в деревню нагрянули охотники, работники зверофермы, отряд милиции и корреспонденты. Благодаря шестилетнему мальчику все завершилось благополучно, а люди, принимавшие участие в погоне за молодым песцом, вернулись к своим делам.

Тысячу лет назад страна Хэйшуй процветала и ее улицы были вымощены золотом. Но за одну ночь все изменилось. Многолетняя битва с пустыней была проиграна и страну Хэйшуй поглотил песок. Спустя тысячу лет в небольшом городке неподалеку началась эпидемия чумы. В книгах сказано, что только лунный камень из дворца древней страны Хэйшуй способен остановить болезнь. Отважные герои отправляются на поиски лунного камня.

Существует уникальный человек, истинный мастер боевых искусств Ип Мане. Его постоянным визави является ЧуньТинь-Чи. После череды проигрышей, этот чудесный боец, обладающий невероятными навыками, решает, что нужно остановиться и покинуть данное занятие. Он забирает сына и переезжает в Гонконг. Город станет местом, где начнется их новая жизнь без вечной борьбы с кем-либо. Чунь замечает, что выбрал не то место для тихого существования, ведь огромный мегаполис не позволит спокойно залечь на дно. Мужчина не успел прийти в себя, как стал частью опасной игры, которую ведет местная мафия. У мастера боевых искусств нет другого выбора. Он возвращается к прежней жизни.