12-летний Томми, связавшись с грабителями, которые работали под видом трубочистов, незаслуженно обвинен в краже из богатого дома. Несмотря на то, что юная Элли, живущая в этом доме, защищает Тома, за ним - погоня. Для спасения есть только один выход - прыгнуть в поток бурной реки... И тут он попадает в удивительный сказочный мир, где подводные существа относятся к нему доброжелательно, они советуют Тому найти водных детей, которые могут помочь ему вернуться наверх. Том отправляется в далекое путешествие к океану в поисках детей воды, по дороге к нему присоединяются несколько эксцентричных друзей. Но едва только Том и его друзья достигли цели своего путешествия, водных детей берут в плен злая акула и жестокий электрический угорь. Томми необходимо попасть обратно в свой мир, чтобы доказать ложность обвинения в воровстве, но сначала он должен помочь подводным детям освободиться из плена...

К стенам Королевского города стекаются несметные войска Повелителя Тьмы. Король-призрак ведет чудовищную армию — тролли и орки, гоблины и назгулы идут на штурм города. Насмерть стоят бесстрашные защитники, все длится и длится кровавый бой… А в горах Мордора Фродо и Сэмми, томясь от жажды и голода, прячась от вездесущих врагов, все ближе и ближе подступают к жерлу Огненной горы…