Сатана возвращается в ад с земли и бросает свой плащ в огонь. Он приказывает демонам и другим существам танцевать кэк-уок. Танцовщицы танцуют кэк-уок в пламени, а дьявольская танцовщица носится над их головами. Два негра приносят пирог, который разлетается на куски. Из него появляется танцор. Его руки и ноги отделяются от туловища и танцуют сами по себе. Сатана всех загоняет в огонь, а сам проваливается сквозь землю.

Египтянин показывает своему гостю чудо — танцующего скелета.

Фильм состоял из 25 картин. Вот некаторые из них: кораблекрушение, постройка хижины, встреча с дикарями, спасение Пятницы, постройка лодки, землетрясение, спасение и отъезд на корабле, бунт на борту и возвращение в Саутгемптон.

В кадре какая-то комната, судя по всему, номер в гостинице. В начале фильма по номеру скачет дьявол, потом он исчезает и в комнату прислуга вводит бородатого человека, по всей видимости, постояльца. Прислуга уходит и постоялец начинает обустраиваться в номере, но тут начинают твориться странные вещи: исчезает и затем появляется сверху на столе комод, комната наводняется появляющимися из ниоткуда стульями. Затем появляется сам дьявол. Бородач начитает носиться за ним с метлой, однако, безрезультатно. Дьявол поджигает кровать и исчезает, а человек старается затушить пожар. В конце концов у него это удаётся, и тут входит прислуга. Прислуга, решая, что беспорядок учинил человек, выдворяет его из комнаты...

Во время рыбалки волшебнику является русалка.

На сцену с кулисами и колосниками выходит фокусник. Лакей в ливрее приносит ему приспособления. Фокусник делает пируэты, потом выдувает мыльный пузырь, оказывающийся улыбающейся женской головкой. Во втором мыльном пузыре появляются и исчезают две женщины. Фокусник, забравшись в мыльный пузырь, улетает. Потом снова появляется и кланяется публике.

Астроном и его ученики, наблюдая за солнечным затмением, становятся свидетелями флирта солнца и луны.

Сатана от скуки использует свои магические силы, находясь взаперти в тюремной камере.

Ученый, славно потрудившись над разработкой нового дирижабля, предается сну, в котором он видит, как его детище бороздит воздушные пространства в окружении парящих прелестниц.

К арендатору жилья обращается странный мужчина с необыкновенно вместительным саквояжем.

Документальная съёмка состоявшегося 4 января 1903 года публичного умерщвления слонихи Топси из парка развлечений Кони Айленда. Животное, признанное хозяевами опасным для общества, было накормлено цианидом и убито разрядом тока в 6,6 тысяч вольт. Инициатором и руководителем проекта выступил американский изобретатель Томас А. Эдисон.