Сюжет разворачивается в альтернативной реальности 19-го века. Главный герой аниме — Тысячелетний граф, ведущий тотальное уничтожение мира с помощью механических демонов — Акума. Акума способны поглотить душу человека, Граф использует их для того, чтобы содержать в демонах неупокоенные души. Однако здесь есть маленький подвох: Граф делает это не из лучших побуждений, а в качестве личного интереса. Как только душа оказывается в Акума, она теряет свою принадлежность и владелец демона спокойно управляет действиями тела, отдавая ему приказы через робота. Экзорцисты ведут активную охоту на владельцев Акума, ведь подчинение души — серьезное преступление, на которое способен пойти только расчетливый человек. Одним из объединений, ведущего очистку мира от механических демонов, становится Черный Ордер. Они помогают экзорцистам искать тех самых роботов, но самое главное, все силы экзорцистов брошены на поиски Чистой Силы — артефакта, способного дать злодею невероятную силу. Тем временем, Граф понимает, что его действия жестко координируются и решает сделать шаг конем — отправиться на поиски главной части Чистой Силы. Но спустя какое-то время, после долгой и упорной битвы Графа удается победить. Но так ли это? Узнаем в новом сезоне совсем скоро.