Фрэнк – успешный человек, он работает страховым агентом и вот-вот получит повышение по службе. Он планирует вскоре отпраздновать это радостное событие вместе с Джеффом, который является его другом и коллегой. Но веселая вечеринка заканчивается неожиданным образом, когда Фрэнк принимает галлюциноген, особым образом воздействующий на его сознание. Восприятие Фрэнка меняется, и он словно попадает в параллельную реальность с перестрелками, ночными клубами и совещаниями на службе. Уже непонятно, где грань между вымыслом и реальной жизнью. Окончательно потеряв почву под ногами, Фрэнк пытается найти свой кошелек, девушку и свое собственное сознание.

Наташа – простая девушка, приехавшая из небольшого городка. Она встречается с Дмитрием и уверена в его искренних чувствах к ней, ведь она так сильно любит его. Но после того, как Дмитрий однажды предает ее, все иллюзии разбиваются вдребезги. И вот с тех пор проходит пять лет. Теперь Наталья является известным ландшафтным дизайнером, она востребована и популярна. Она занимается воспитанием сына Кости и собирается выйти замуж за Сергея, который ей дорог, но она не уверена в своей любви к нему. И тут на горизонте снова появляется Дмитрий, который просит прощения. Не устояв перед бывшим возлюбленным, Наташа снова наступает на те же грабли и подвергает себя и ребенка серьезной опасности.