Лето настало во Флориде, придавая ей особую красоту. Кроме того лето обеспечило каникулы. И те, кому они полагались, имели свои намерения относительно своего времяпровождения. Кевин принимается орудовать камерой, снимая видео и делая подкасты. Холли также не скучала, занявшись работой дрессировщика при океанариуме. А там был дельфин, только начинавший свою нелегкую службу. Дельфин Берни возвращается. А также вернется и ещё один прежний знакомый, а именно Уинстон, являющийся врагом ребят. Он решает со своими дружками провернуть кое-какое дельце, но ребята намерены помешать ему.

Фрэнк – аферист и мошенник. А ещё он полицейский детектив, который зачастую прикрывается своей должностью, чтобы проворачивать различные аферы. Для одной из них он вытащил из приюта четверых мальчишек-сирот. Парни благодарны детективу, а потому были преданы ему во всех делах. Любое поручение, которое давал им Фрэнк, они готовы были выполнить без промедления. Они никогда не сомневались в словах своего покровителя и всегда послушно исполняли то, что он говорил. Одним из его помощников выступает беспризорник Лайонелл, у которого серьёзное невротическое заболевание. Несмотря на свою болезнь, он пытается быть полезным своему покровителю. И когда Фрэнка убивают неизвестные, Лайоннелл один из первых начинает поиски убийцы.