Группа молодых девушек, играющих в одной волейбольной команде, однажды отправилась в лес, чтобы отдохнуть на природе. Но они случайно сошли с тропы и потеряли дорогу. Девушки долго блуждали в лесу, пытаясь отыскать обратную дорогу, но все их попытки оказались безуспешными. И вскоре в этом глухом лесу их ждала неожиданная встреча – на пути юных волейболисток встретился клоун. Но это был не просто клоун, а самый настоящий маньяк, жаждущий крови. Теперь-то он сможет вволю поохотиться! Жертвы сами пришли к нему в логово, и эта новость очень воодушевила его и его мать – женщину психически неуравновешенную.

Два человека, совершенно незнакомых друг с другом, волею судьбы оказались связаны благодаря одному манекену. Оба этих мужчины одиноки и переживают каждый о своем. Один из них больше всего на свете мечтает создать собственную семью и от отчаяния найти женщину своей мечты начинает собирать дома женский манекен. Второй однажды лишился руки и теперь сильно переживает о получено травме. Кто бы мог подумать, что пластмассовая рука манекена станет для обоих проводником в новую жизнь. С определенного момента судьбы этих двух людей окажутся тесно связанными, но у каждого из них будет своя роль в судьбе другого.

Катя – юная девушка, работающая в библиотеке. Она настроена очень романтично и верит в настоящую любовь, которая бывает только в книгах. Но ей выпало пережить целую серию разочарований, испытав которые, Катя все же обретает счастье. Ее коллега – журналистка Таня – проявляет к ней нежные чувства, а также лучше всех понимает Катю. Казалось бы, вот оно, долгожданное счастье. Но оно было недолгим, потому что вскоре в судьбу девушек решает вмешаться КГБ. Для этой службы недопустимо, чтобы советские женщины вели себя подобным образом. Такие отношения неприемлемы для советского гражданина.

В годовщину смерти подростка от рук полиции один из патрульных полицейских перестает отвечать по рации. Его истерзанное тело находят коллеги, а на записи с видеорегистратора женщина-полицейский Рене Ломито видит, как того подбрасывает вверх неведомая сила. Вскоре происходит убийство нескольких человек, в том числе полицейских, чем-то невидимым, и Рене решает расследовать дело сама.