Мультипликационный фильм по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена о принце, который искал себе невесту, и капризной принцессе, не оценившей истинную красоту и силу чувств, но польстившейся на красивые безделушки.

Фильм посвящен 600-летию победы русского оружия на Куликовом поле. В героико-романтической форме фильм рассказывает о подготовке и ходе Куликовской битвы.Мультфильм начинается с предыстории — показывается нашествие монголов и битва на Калке. Прошло полтора века, в Москве князь Дмитрий Иоаннович объясняет своему сыну, зачем он ездил в Орду. А тем временем Мамай узнаёт от слуги о поражении монголо-татар в битве на Воже и решает устроить поход. Князь Дмитрий тоже готовится к битве и едет к Сергию Радонежскому за благословением. После чего с войском едет к Куликову полю. Вместе с Боброком обдумывает стратегию предстоящей битвы. К рассвету русское и татаро-монгольское войска готовы к битве. Она начинается с поединка Пересвета и Челубея, а заканчивается победой русского войска.

По мотивам сказки финской писательницы Туве Янссон "Шляпа волшебника". В мультипликационной трилогии рассказывается о веселых обитателях долины Муми-дол, в чьи лапы попадает странная шляпа. После нескольких смешных и грустных событий становится ясно, что она волшебная и умеет превращать вещи. А потом появляются новые участники и добавляют таинственности.