Капитан милиции Григонис привык рисковать своей жизнью, а за его плечами множество успешных расследований. У него есть очередное дело: убит сторож научного института. Свидетелем чего мог стать пожилой человек, что с ним так разобрались? Ходят слухи, что в этом заведении не все так прозрачно, как выставляли представители власти. Капитану предстоит проделать кропотливую работу, чтобы распутать клубок из жутких событий. В ходе расследования он разоблачит преступную шайку во главе с серьезным преступником. Чтобы довести дело до логического конца, Григонису предстоит несколько раз балансировать на грани жизни и смерти. Мужчина принципиально добивается справедливости.

1961 год. В День Святого Валентина в гости к девочке по имени Сьюзан пришёл мальчик по имени Дэвид. Они играют с паровозиком, хихикают и явно питают друг к другу симпатию. За их идиллией через окошко наблюдает ещё один мальчик — Гарольд, который после подбрасывает под дверь Сьюзан валентинку. Но девчушка отвергла бумажное сердечко с признанием и, с насмешкой, комкает его. На что Гарольд, улучив момент когда Сьюзан отошла на кухню, прокрался в дом и убил конкурента.

Молодой парень вырос в небольшом городке. Он привык к тихому и размеренному образу жизни. В его городе никогда и ничего не происходило. Не было здесь и возможностей для развития. Поэтому парень решил переехать в шумный мегаполис. Вскоре он перебирается в Сан-Франциско. Уже в первые минуты пребывания в новом городе парень был в шоке. Бешеный ритм мегаполиса кардинально отличался от того, к чему привык парень. Наивный паренёк испытал настоящий культурный шок от увиденного. Здесь буквально всё отличалось. Но, несмотря на это, он не уехал обратно, а решил осваиваться на новом месте, ведь всё вокруг было таким интересным, хоть и незнакомым.

Полковнику полиции Данте поручили серьёзное дело об убийстве высокопоставленного генерала. В ходе изучения имеющейся информации полковнику удаётся выяснить, что генерал был каким-то образом связан с итальянской группировкой. Через некоторое время по неизвестным Данте причинам это дело засекречивают, а его отстраняют от расследования. Но Данте не привык сдаваться. Он решает начать собственное расследование и довести дело до конца. Немногим позже ему удаётся установить, что на территории Италии существует мощная военная группировка, связанная с международной мафией, целью которой является захват власти в стране.

Студент медицинского факультета Слободан Милошевич во всех отношениях приличный и порядочный молодой человек. Слушает Высоцкого, ухаживает за дочерью лучшего друга отца. .. Но неожиданная встреча с одной девушкой из Швейцарии круто изменила его жизнь. Он бросает учёбу, начинает петь панк-рок, заводит многочисленные романы, которые приводят к беспорядочным сексуальным связям…

Инсценированы фрагменты рассказов И.Ефремова "Тень минувшего" и Р.Джоунса "Уровень шума". Ведущий - дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Г.М.Гречко.

У Гостя появляется Дубль, его злое альтер-эго, автономно существующее на Земле. Они встречаются в гостинце «Союз». Дубль предлагает Гостю некий план существования без помех для друг друга — в разных временных измерениях. В качестве аргументов своей позиции он демонстрирует инопланетянину историю из рассказа Рея Бредбери «О скитаниях вечных и о Земле»: люди далёкого будущего «вытаскивают» из прошлого находящихся при смерти гениев своего дела и продляют им на некоторое время жизнь, чтобы те успели написать свою последнюю картину, роман и др.

Гость возвращается через шесть лет отсутствия. Общается с Алёшей и его бабушкой посредством телевизора. Он сообщает, что установил контакт с иными мирами. Школьник приходит от этого в восторг, однако пришелец напоминает о проблемах, которые при этом могут возникнуть. Для примера он визуализирует отрывки из фантастических произведений: «Аэлита» Алексея Толстого, «Снегурочка» Кира Булычёва и «Свидетельствую» Эрика Рассела.

Джума Саидов по вине богача Аппанбая попал на каторгу. Спустя годы он вернулся в родные места и принял участие в борьбе с басмачами. Неожиданно выяснилось, что главарь банды басмачей — Худайберды — его сын, родившийся, пока Джума был на каторге, и воспитанный Аппанбаем.

Фильм основан на произведениях, биографии, письмах и воспоминаниях писателя и педагога Михаила Григорьевича Розанова (писательский псевдоним — Н. Огнев).