Под Новый год актёр Дмитрий с компанией своих друзей халтурит в роли Деда Мороза - веселит детей, дарит им подарки и неплохо на этом зарабатывает. Но всё переворачивается с ног на голову, когда на очередном спектакле к нему обращается восьмилетний мальчик Лёша с просьбой подарить ему на Новый год

Когда-то популярная, а ныне незаслуженно забытая, постаревшая цирковая актриса Мария ведет размеренную жизнь пенсионерки. Тихое существование бывшей звезды нарушает известие о том, что ее циркового напарника и друга, коня по кличке Сенатор, из-за травмы ноги собираются отдать на бойню. С этим нельзя смириться, и Мария, после безуспешных попыток вымолить жизнь для своей лошади, решает похитить Сенатора из цирковой конюшни. Спрятать жеребца негде, знакомые крутят пальцем у виска, деньги заканчиваются, а на улице идет дождь и холодно. Но в тот час, когда гаснет последняя надежда, судьба делает несчастным беглецам неожиданный подарок…

Фильм 1. Операция "Голем". Весна 1946 года. Подмосковный поселок Угольная Линия взбудоражен серией разбойных нападений и зверских убийств. Здесь бесчинствует банда Сеньки Кривого, состоящая из карателей, предателей и уголовников, хорошо вооруженных трофейным оружием. Глава местной милиции, лейтенант Сергей Матвеевич Высик, уже два месяца гоняется за неуловимой бандой, но все тщетно. Убеждаясь, что стандартные методы здесь не срабатывают, следователь решает обратиться за помощью к фронтовым друзьям: Казбеку, некогда первоклассному "медвежатнику", и Шалому, бывшему шулеру, которые служили под началом Сергея Матвеевича в конной разведке. За свои преступления они отработали сполна в штрафбате, а за командира Высика готовы пойти в огонь и в воду...