Когда-то давным-давно жил Арзак, одинокий воин пустыни. Его царство, пустыня «Б» — место, являющееся одновременно всем и ничем. Обитатели пустыни — хищная трава, пожирающая новые звезды и человекообразных обезьян, паукообразные роботы и представители иных измерений, обольстительная принцесса в башне, где живут смертоносные тени.

Бабушка в одиночку воспитывает внука-сироту. Её подопечный растёт печальным, меланхоличным мальчиком, и пожилая женщина не знает, чем бы скрасить его унылые будни. Она дарит ему щенка, но радость маленького героя длится недолго - он вместе со своим четвероногим другом всё так же грустит, сидя на кровати. Однажды бабушка замечает, что внук не на шутку увлечён велоспортом. Вскоре она покупает ему трёхколёсный велосипед. Когда пухленький внук под неусыпным контролем бабушки превращается в сухопарого нескладного спортсмена, становится ясно, что он готов принять участие в гонке велосипедистов "Тур-де-Франс". Но прямо с трассы его похищают таинственные "шкафы" в чёрном. Любящая бабушка и верный пёс отправляются по следу...