С юго-западной части Японии на северо-восточную надвигается сильный тайфун, а школьники, несмотря на приближающуюся бурю, самозабвенно готовятся к культурному фестивалю. Мирную атмосферу предпраздничных хлопот несколько нарушает только драка между двумя лучшими друзьями: Сайджо бурно отреагировал на намерение Азумы бросить бейсбольный клуб и нежелание хоть как-то обсуждать с ним это решение. Впрочем, сверстники пожимают в их сторону плечами, а учителя – растаскивают, проводят воспитательную беседу и вздыхают: ребятам нужно учиться самим решать свои проблемы. Настоящее же потрясение школьников ждет вечером, когда разыгравшийся не на шутку тайфун мешает транспортному сообщению, и ребятам вместе с учителями приходится ночевать прямо в здании школы. Но для Азумы это далеко не главное событие вечера: за окном он уже не в первый раз видит странную девочку и, увидев, что она попала в беду, бежит на помощь. Так начинается удивительная ночь, в ходе которой он умудрится спасти школу, а то и весь мир, и, может быть, снова найти общий язык с лучшим другом.

Главные герои - это известные всем Мария и Фритц. Им на Рождество крёстный дарит особый подарок. Он горазд на выдумки и причуды, поэтому дарит главным героям странную игрушку. На первый взгляд может показаться, что игрушка уродливая и неприятная. Она придумана не столько для красоты, сколько для исполнения определённых функций: она должна колоть орехи. Именно за эту функцию она и получила название Щелкунчик. Однако несмотря на свой непривлекательный внешний вид, игрушка очень понравилась детям, особенно Марии. Она начала искренне заботиться о кукле, после чего она прониклась к ней симпатией. Можно представить удивление главных героев, когда они увидели ожившего Щелкунчика. Оказалось, что Щелкунчик – это принц, заколдованный Мышиной ведьмой – Мышильдой. От полного действия проклятия его может спасти только победа над Мышиным королём, одержать которую очень непросто. Ведь у него семь голов, а дух поддерживает любовь прекрасной красавицы. Щелкунчику с отрядом солдатиков предстоит сразиться с мышиной ордой и постараться не просто дать им отпор, но и победить. Но вскоре заколдованный принц понимает, что ему придётся отправиться в сказочное королевство.